Σε συμφωνία για τη συγχώνευσή τους κατέληξαν ο βρετανικός "γίγαντας" εξόρυξης Anglo American και η καναδική Teck Resources, προχωρώντας σε ένα από τα μεγαλύτερα deals στον μεταλλευτικό κλάδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία.
Η Anglo συμφώνησε να αποκτήσει την Teck Resources, δημιουργώντας μία νέα εταιρεία, της οποίας η αξία θα υπερβεί τα 50 δισ. δολ.. Βάσει της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Anglo θα κατέχουν το 62,4% της νέας εταιρείας που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα ελέγχουν το 37,6%, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Anglo American θα διανείμει ειδικό μέρισμα ύψους 4,5 δισ. δολ. στους μετόχους.
Η συγχώνευση κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο της εξόρυξης. Εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές Αρχές, η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες.
Η Teck, της οποίας η μετοχή είχε υποχωρήσει περίπου κατά 20% στο χρηματιστήριο του Τορόντο το τελευταίο έτος, έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 17,2 δισ. δολ.. Μετά το κλείσιμο των αγορών, η μετοχή εκτινάχθηκε περισσότερο από 20%, στον απόηχο των πληροφοριών για το deal. Η μετοχή της Anglo American έχει ενισχυθεί κατά 15% κατά την ίδια περίοδο, οδηγώντας την κεφαλαιοποίησή της στα 36,5 δισ. δολ..
Η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση και των δύο εταιρειών υπερβαίνει τα 53 δισ. δολ..
Και οι δύο εταιρείες έχουν επιδιώξει την εξαγορά μεγαλύτερων εταιρειών εξόρυξης τα τελευταία χρόνια, με τις εταιρείες του κλάδου να επιδιώκουν επέκταση της παραγωγής χαλκού - ενός μετάλλου απαραίτητου για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.
Η συγχώνευσή τους βρίσκεται στο επίκεντρο παρασκηνιακών συζητήσεων εδώ και καιρό. Και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να απλοποιήσουν τις δραστηριότητές τους - η Teck πούλησε πλειοψηφικό μερίδιο στην επιχείρηση άνθρακα στην Glencore, ενώ η Anglo έχει αποχωρήσει από την εξόρυξη πλατίνας και βρίσκεται στη διαδικασία προσπάθειας πώλησης των δικών της ορυχείων άνθρακα και εκποίησης της μονάδας διαμαντιών De Beers.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo, Duncan Wanblad, θα ηγηθεί της νέας εταιρείας, ενώ ο Jonathan Price της Teck θα είναι αναπληρωτής.
Η νέα εταιρεία εξόρυξης, ηοποία θα ονομάζεται Anglo Teck, θα έχει έδρα το Βανκούβερ, με γραφεία στο Λονδίνο και στο Γιοχάνεσμπουργκ.
